[STOCK] CJ제일제당, 바이오 성장에 실적 호조

 
 
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한국투자증권은 9일 CJ제일제당에 대해 바이오 부문 성장으로 실적이 호전됐다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 41만원을 유지했다.

이경주 애널리스트는 “매출액은 전년동기대비 12.1% 증가해 컨센서스를 소폭 상회했고 영업이익은 1.5% 감소해 기대치에 부합했다”며 “지난해 인수한 셀렉타의 실적이 예상보다 빨리 회복되고 대한통운의 중국 판매 증가 및 M&A 효과에 기인한다”고 설명했다.

이어 “바이오의 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 28.8%, 74.8% 증가했다”며 “셀렉타의 매출액(1800억원)과 영업이익(180억원)은 모두 전년동기대비 3배 이상, 전분기대비 2배 이상 증가했는데 브라질 운송 노조 파업이 종료됐고 연어 사료 등과 관련한 성수기 진입 효과”라고 분석했다.

그러면서 “과거 대비 영업실적의 변동성이 크게 줄어 투자 메리트가 강화되고 있다는 점은 주목할 만하다”며 “4분기부터 진천공장이 가동되기 시작해 고정비 부담이 늘 수 있지만 장기 성장을 위한 필수 불가결한 투자로 충분히 감내할 만하다”고 밝혔다.
 

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