롯데리츠 10월 상장 추진… 최대 4299억 조달

 
 
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롯데위탁관리부동산투자회사(이하 롯데리츠)가 오는 10월 유가증권시장(코스피)에 상장될 예정이다.

롯데리츠는 지난 7일 금융위원회에 제출한 증권신고서 효력이 발생해 본격적인 공모 및 유가증권 시장 상장 절차에 돌입했다고 23일 밝혔다.

총 공모주식수는 8598만4442주로 주당 공모 희망가는 4750원에서 5000원이다. 이번 공모를 통해 최대 4299억원을 조달하게 되며 조달된 공모자금은 롯데쇼핑으로부터 매입할 리테일 부동산 매매대금으로 활용할 예정이다.

롯데리츠는 다음달 23일부터 10월2일까지 국내외 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가격을 확정하고 8~11일 중 3일간 일반 청약을 진행할 계획이다. 10월말 유가증권 시장 상장 예정이며 상장 주관사는 한국투자증권, 홍콩상하이증권(서울지점), 노무라금융투자 등이 맡는다.

롯데리츠는 부동산투자회사법에 따른 위탁관리부동산투자회사로 지난 3월 설립됐으며 5월 국토교통부로부터 영업인가를 받았다. 영위하는 주요 사업은 부동산 임대업으로 롯데쇼핑이 보유한 리테일 자산을 투자대상으로 하는 영속형 부동산투자회사다.

롯데리츠는 롯데쇼핑이 공모 이후 50% 지분을 보유할 예정이며 자산관리는 롯데AMC가 담당할 예정이다. 롯데쇼핑이 지급하는 고정 임차료(연 1.5% 상승)를 재원으로 투자자에게 장기적이고 안정적인 배당수익(2020년 기준 예상목표 연간 약 6.3~6.6% 내외)을 제공할 계획이다.

 


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장우진 jwj17@mt.co.kr

머니S 금융증권부 장우진 기자입니다.

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