캐리소프트 IPO 재도전… 금융위에 증권신고서 제출

 
 
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/사진=캐리소프트 제공

‘캐리와 장난감 친구들’로 유명한 캐리소프트가 금융위원회에 증권신고서를 제출하면서 코스닥 상장을 재추진한다고 19일 밝혔다.

캐리소프트는 지난 8월 5~6일 공모가를 확정하고 코스닥 시장 상장을 앞두고 있었다. 그러나 대내외적 이슈로 코스닥 시장이 급락하며 투자심리가 크게 위축되자 기업가치를 평가받기 힘들다 판단하고 상장을 연기했었다.

캐리소프트는 이후 현재의 시장 상황을 고려해 공모가 밸류에이션을 재산정했다. 조정 공모 주식수는 91만주, 공모 예정가는 7000~9000원으로 총 공모금액은 64억~82억원 수준이다.

캐리소프트는 2014년 10월 유튜브 채널 ‘캐리와 장난감 친구들’로 Kids & Family 콘텐츠 사업을 시작해 4년여 만에 전세계 2억7000만명 이상의 충성도 높은 구독자 및 시청자를 확보하며 명실상부한 글로벌 키즈 콘텐츠 기업으로 거듭났다.

콘텐츠 사업 안정화에 힘입어 캐리소프트는 사업모델 다각화에 도전했다. 캐릭터 지적재산권(IP)을 기반으로 한 키즈카페, 머천다이징, 라이선싱, 영화, 공연, 교육(콘텐츠·미디어) 등의 사업과 애니메이션, 영상 콘텐츠, 음원 등 키즈 콘텐츠 미디어 사업이 있다.

박창신 캐리소프트 대표는 “지난달 공모 절차를 중단하고 상장을 연기한 후 약 한 달여 동안 상장 재도전을 위한 만반의 준비를 했다”면서 “이번에는 시장에서 캐리소프트의 가치를 제대로 인정받아 상장 성공 후 국내를 넘어 Global Kids & Family 콘텐츠 기업으로 도약하겠다”고 말했다.

한편 캐리소프트는 다음달 14~15일 이틀간 수요예측을 진행하며 같은달 21일~22일 공모청약을 거쳐 10월 내 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋대우가 맡고 있다.
 

류은혁 ehryu@mt.co.kr

머니S 류은혁 기자입니다. 이면의 핵심을 전달하겠습니다.

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