매각 청신호?… KDB생명, '3%대 금리' 후순위채 발행

 
 
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KDB생명이 채권 발행 금리를 3%대로 낮춘 1200억원 후순위채 발행에 성공했다. 

KDB생명은 지난 8일 국내 기관투자자를 대상으로 후순위채 차환발행을 위한 수요예측을 실시하고 18일 최종 발행을 완료했다고 밝혔다. 발행 총액은 1200억원이고 최종 채권 발행 금리는 3.70%로 정해졌다.

이번 후순위채 발행을 통해 기존 4.9%, 5.5%의 채권을 각각 1.2%p, 1.8%p 낮은 금리로 리파이낸싱했다. KDB생명은 향후 부담해야 할 금융비용을 연간 약 20억원가량 절감할 수 있게 됐다.

KDB생명은 올 상반기 발행금리 4.1%의 후순위채권 990억원을 발행하며 자본확충에 대한 중장기 사업계획을 성공적으로 마무리지은 바 있다.

이번 발행금리는 상반기 후순위채 발행금리보다도 0.40%p 낮은 3.70%로, 기업의 외형적인 경영성과 및 내부적 경영지표 개선이 채권시장에서 긍정적인 평가를 받은 것으로 보여진다. 

실제로 KDB생명은 강도 높은 구조조정을 통해 수익구조와 사업비 효율화를 이루어 지난해 흑자전환을 이뤘고 올 상반기 연결기준 당기순이익 335억원을 달성했다.

보험사의 재무건전성을 대표하는 지급여력(RBC)비율도 250% 수준(6월 말 가용자본 기준)으로 끌어올릴 수 있게 됐다. 이는 금융감독원의 권고사항인 150%을 크게 상회하는 수준이다.

KDB생명 관계자는 “이번 발행조건을 통해 KDB생명에 대한 시장에서의 긍정적인 시그널을 확인할 수 있었고 지속적인 금융비용 감소효과는 향후 매각 작업에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대된다”며, “무엇보다도 기존의 자본확충이 4~5%대의 금리에서 이뤄졌다면, 이번에 처음 3% 금리대로 낮춰 발행한 것에 큰 의의가 있다”고 밝혔다.
 

김정훈 kjhnpce1@mt.co.kr

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