지누스, 이달 30일 코스피 재입성… 공모가 7만원 확정

 
 
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이윤재 지누스 회장이 지난14일 서울 여의도 콘래드호텔에서 개최한 IPO(기업공개) 간담회에서 인사말을 하고 있다. /사진=머니투데이 DB

온라인 가구업체인 지누스가 코스피 재상장에 앞서 공모가를 확정했다.

지누스는 지난 16∼17일 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 공모가가 공모희망밴드인 8만∼9만원 하단 미만인 7만원으로 최종 결정됐다고 공시했다.

이번 수요 예측에 참여한 외국 기관 중 86%, 수량 기준 93%가 밴드가격 75∼100% 사이로 참여했다. 다만 발행사와 주간사가 투자자의 이익을 고려해 보수적으로 공모가를 정했다는 게 회사 측 설명이다.

지누스는 공모시장에 투자하는 주요 국부펀드 및 글로벌 운용사 등이 확약을 하며 수요예측에 참여해 전체 참여 수량 중 13.7%가 확약받으면서 시장에서 이례적으로 많은 물량이 확정됐다고 전했다.

1979년 설립돼 캠핑용품을 제조·판매하던 지누스는 2000년 중반부터 사업을 매트리스, 침대 등 가구사업으로 전환했으며 2014년 주문자상표부착방식(OEM)과 오프라인 중심의 판매 방식을 자체 브랜드의 온라인 판매 방식으로 바꿨다.

이후 세계 최초로 상업화한 박스 포장 매트리스(Mattress in a box) 등 혁신적인 제품을 통해 2015년부터 아마존 베스트셀러 업체로 선정되고 있다. 또 연구개발, 생산, 물류, 유통에 이르는 사업 모든 부분을 수직 통합한 밸류체인을 올해 상반기 매출액 3385억원, 영업이익 422억원으로 각각 전년 동기 대비 36%, 3배에 해당하는 신장세를 보이고 있다.

지누스 관계자는 "많은 기관투자가들이 지누스에 대한 신뢰를 보여줬고 이를 바탕으로 가구시장의 게임체인저로서 종합가구사업에 진출해 온라인 이케아로 도약하는 계기로 삼겠다"고 밝혔다.

한편 지누스는 21∼22일 청약을 거쳐 오는 30일 코스피시장에 상장될 예정이다. 공모금액은 공모가 기준 1692억원이다.
 

류은혁 ehryu@mt.co.kr

머니S 류은혁 기자입니다. 이면의 핵심을 전달하겠습니다.

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