[STOCK] 한섬, 3Q 마진 개선 기대감 유효

 
 
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한섬 브랜드 타임. /사진=머니투데이 DB

이베스트투자증권은 23일 한섬에 대해 3분기 마진 개선 기대감이 유효하다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 4만원을 유지했다.

이베스트투자증권은 한섬의 3분기 연결기준 매출액이 전년동기 대비 0.9% 감소한 2804억원, 같은기간 영업이익은 15.3% 늘어난 215억원으로 예상했다.

안진아 이베스트투자증권 애널리스트는 “외형성장이 다소 제한적이지만 마진개선이 유효할 것”이라며 “비효율 브랜드 정리와 마진이 높은 온라인 매출 비중 확대가 마진개선 요인으로 작용할 것”이라고 설명했다.

지난해 비효율 브랜드 정리 관련 매출액은 약 300억원으로 상반기 200억원 이상 반영된 점을 감안하면 3분기 재고 소진 부담은 약 70억원으로 추정된다. 비효율 브랜드 정리에 따른 이익 개선과 8월을 기점으로 반등하고 있는 매출 신장을 고려하면 내실 브랜드 위주의 이익 개선이 가시화할 것으로 보인다.

안진아 애널리스트는 “구조적인 개편에 따른 이익 정상화가 기대되는 시점”이라며 “향후 중국 시장진출, 새로운 유통 채널 확보, 고객 연령층 다각화 모멘텀 등이 유효하다”고 설명했다,
 

홍승우 hongkey86@mt.co.kr

머니S 증권팀 홍승우입니다.

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