[STOCK] HDC현대산업개발, 아시아나항공 인수 가능성 “축배인가 독배인가”

 
 
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이베스트투자증권은 12일 HDC현대산업개발에 대해 주주와 회사가 가리키는 방향이 다르다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 4만원으로 하향조정했다.

김세련 이베스트투자증권 애널리스트는 최근 HDC현대산업개발 주가 하락요인을 크게 ▲아시아나항공 인수전 참여 ▲저조한 분양공급에 따른 성장성 둔화 ▲적극적인 M&A 참여로 배당이나 자사주 매입의 제한적 가능성 등으로 나눴다.

특히 주목을 받고 있는 아시아나항공 인수전에서 HDC현대산업개발-미래에셋대우컨소시엄은 인수금액으로 약 2조4000억원을 제시한 것으로 알려졌다. 이 가격은 애경그룹-스톤브릿지캐피탈 컨소시엄보다 5000억원 이상 높은 가격이어서 사실상 HDC현대산업개발 컨소시엄이 인수하게 될 가능성이 커졌다.

김세련 애널리스트는 “구주 가격 협상에 따라 최종 결정이 달라질 여지는 있지만 현시점에서 HDC현대산업개발의 인수가 유력한 것을 감안해 목표주가를 하향조정했다”며 “주주가 원하는 투자와 회사가 원하는 투자의 방향성이 달라 당분간 멀티플 디스카운트가 불가피할 것”이라고 설명했다.
 

홍승우 hongkey86@mt.co.kr

머니S 증권팀 홍승우입니다.

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