피델리티운용 10주년 맞아…“퇴직연금으로 재도약”

 
 
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“앞으로도 변화하는 시장 환경에 맞춘 최적의 투자 솔루션을 제공하면서 그 동안 투자자들이 보내준 성원에 보답하겠다.”

마이클 리드 피델리티자산운용 대표가 2일 여의도에서 열린 ‘피델리티자산운용 10주년’ 간담회에서 피델리티월드와이드인베스트먼트의 한국 진출 10주년 기념하며 이 같이 말했다.
피델리티운용 10주년 맞아…“퇴직연금으로 재도약”

◆“지난 10년, 한국시장에 강한 믿음”

이 자리에서 리드 대표는 “피델리티는 한국 진출 이후 전 세계를 커버하는 광범위한 리서치 네트워크를 바탕으로 다양한 해외 투자 상품을 소개하며 투자자들의 많은 사랑을 받았다”며 “글로벌 자산운용사의 인사이트를 바탕으로 한국 자산운용업의 발전을 위한 많은 노력을 기울여왔다”고 지난 10년을 돌아봤다.

이어 “글로벌 금융위기 등 어려움을 겪은 시기도 있었지만 한국 시장의 가능성과 잠재력에 대한 강한 믿음을 바탕으로 국내 자산운용 업계의 어려운 시간들을 함께 잘 극복해왔다”고 덧붙였다.

피델리티는 지난 2000년 사무소 형태로 한국에 처음 발을 들인 이후 국내 자산운용시장의 성장 잠재력을 인식하고 2004년 12월 금융감독위원회로부터 자산운용업에 대한 본허가를 받아 본격적인 영업을 시작했다.

특히 지난 2005년 3월 ‘코리아펀드’ 등 국내에 설정된 다양한 펀드들의 론칭을 시작하면서 해외투자 전문가의 명성에 걸맞은 펀드 등을 소개해 왔다.

최근에는 저금리시대에 맞춰 주식, 채권, 멀티에셋 투자를 통한 토털 인컴 솔루션을 소개하고 있으며 고령화와 은퇴준비라는 시대적 트렌드에 따라 꾸준히 은퇴준비지수를 발표하는 등 시장 트렌드에 따른 투자자들의 니즈에 맞는 다양하고 수준 높은 서비스를 제공하고 있다.

오는 2015년에는 중국 본토 채권에 투자하는 펀드를 소개하고 개인연금 및 퇴직연금 펀드를 더욱 다양하게 갖출 예정이다. 이에 대해 리드 대표는 “적격외국인기관투자자(RQFII, QFII), 후강퉁 제도를 적극 활용해 중국 본토 투자기회를 확대하겠다”며 “피델리티는 기존 중국 채권, 주식에 투자해온 노하우로 최적의 포트폴리오를 추구할 것”이라고 자부했다.

퇴직·개인연금 주력…중국 본토 투자

이와 함께 피델리티는 2015년을 퇴직연금과 개인연금 영업에 주력해 재도약의 기회로 삼겠다는 각오를 세웠다. 리드 대표는 “그동안 금융당국 측에 퇴직연금 운용시 주식 30% 제한 완화를 적극 요청했다”면서 “이번 규제 완화를 통해 내년엔 적극적으로 영업에 나설 예정”이라고 말했다.

이밖에도 리드 대표는 저성장·저금리 기조로 접어든 현재 국면에서 한국 투자자들이 수익을 낼 수 있는 것은 “포트폴리오를 분산하는 것”이라는 점을 강조했다. 그는 “저성장·저금리시대에서 주식과 채권, 국내와 해외의 균형 잡힌 포트폴리오를 갖췄을 때 좋은 수익률을 얻을 수 있다”며 “국내 주식과 채권으로 기본 포트폴리오를 갖추되 해외 쪽 비중을 늘리는 것이 좋다”고 말했다.

지난 10년간 한국 투자자들의 성향과 관련해서는 장기적인 투자의 부재가 아쉽다는 견해다. 그는 “국내투자자들이 단기적인 성과를 보고 투자하는 경향이 짙다”면서 “펀드에 투자하고 6개월 후 환매하는 등 단기투자 시 투자자는 물론 자산운용사 또한 운용을 잘 하고도 불이익을 받는 결과가 많았다”고 토로했다.

하지만 여전히 한국시장에 대해서는 긍정적인 시각을 유지하고 있다. 최근 정부의 배당 정책과 내수형 산업 육성 등으로 한국증시의 투자 매력이 살아날 수 있다는 것. 단 1060조원에 육박한 가계부채는 위협적이라는 점을 경고했다.
 

정채희
정채희 poof34@mt.co.kr  | twitter facebook

IT 전 분야를 담당하고 있으며 이통3사, TV홈쇼핑, 소셜커머스, 오픈마켓, 게임 등 다양한 분야에서 독자 여러분들의 따끔한 말씀, 혹은 제보 기다리겠습니다.

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