현대종합특수강, 회사채 수요예측에 모집금액 6배 넘게 몰려

 
 
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현대종합특수강(신용등급 A-)의 회사채 수요예측에 모집금액의 6배가 넘는 금액이 몰렸다.

20일 증권업계에 따르면 현대종합특수강은 오는 26일 발행예정인 3년 만기 500억원, 5년 만기 300억원 등 총 800억원 규모의 회사채 수요예측에서 총 5000억원의 투자수요를 모았다.

만기별로는 공모희망금리 밴드내 3년 만기 3200억원, 5년 만기 1800억원의 참여가 있었다. 3년물의 경우 400억원을 증액하기로 결정한 것으로 알려졌다.

현대종합특수강은 지난 2011년 설립 이후 최초로 회사채를 발행함에 따라 채권민평사에서 제공하는 개별민평금리가 존재하지 않아 A-등급 등급민평을 기준금리로 했다.

공모희망금리 밴드는 만기별 등급민평에 -0.30~0.00%를 가산한 수준으로 제시했다.
이는 동일 등급의 세아특수강과 현대비앤지스틸의 개별민평금리가 등급민평 대비 -0.50~-0.40% 수준임을 고려하면 최근의 금리 하락세와 최초 발행임을 감안하여 상단 금리를 높게 책정하는 전략을 세운 것으로 보인다.

지난 19일 실시된 수요예측을 통해 결정된 발행금리는 만기별로 등급민평 대비 각 -60bp(베이시스포인트), -66bp를 가산한 수준이다.

이는 수요예측 제도 실시 이후 500억원 이상을 모집한 회사채 발행 사례 중 가장 낮은 가산금리 수준이다.

이번 수요예측을 주관한 대표주관사는 한국투자증권과 IBK투자증권이다.

한편 현대종합특수강은 이번 회사채 발행을 통해 조달한 자금을 차입금 상환 등 운영자금으로 사용할 예정이다.
 

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