신한은행, 5년 만기 6억달러 글로벌본드 공모발행 성공

 
 
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신한은행은 미화 6억달러 규모의 글로벌본드 공모발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

지난해 4월 발행한 3년 만기 변동금리채권에 이어 1년 만에 신한은행이 발행한 글로벌본드는 5년 만기 무보증 선순위채권이다. 발행금리는 미국 5년 국채금리에 0.925%를 가산한 고정금리 2.25%로 결정됐다.

지역별 분포는 아시아계 58%, 미국계 30%, 유럽계 12% 순이었다. 전 세계 총 207개 기관에서 40억달러의 투자자 주문금액이 몰려 최종 발행규모의 6.7배 수준을 기록했다.

최근 국제금융시장의 전반적인 불확실성 확대에도 불구하고 해외 투자자들의 폭발적인 관심에 힘입어 지난 2008년 금융위기 이후 국내 시중은행 5년 만기 발행물 중 최초로 1% 미만의 가산금리로 발행됐다. 뿐만 아니라 당초 목표액 5억달러보다 많은 6억달러 규모로 발행이 가능했다.

이번 채권의 발행 가산금리는 지난 3월 유수의 글로벌 금융기관들이 발행한 동일 조건의 채권보다 낮은 수준이다.

신한은행 관계자는 “국제신용평가사 무디스가 국내 시중은행 중 유일하게 등급상향을 검토하고 있을 만큼 독보적인 크레디트를 보유하고 지속적으로 탁월한 경영실적, 우량한 자산건전성 및 자본적정성을 유지해 온 당행에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 바탕으로 발행을 성공적으로 마무리 할 수 있었다”며 “조달된 자금은 만기도래 외화자금 차환용도로 사용돼 안정적 외화유동성 관리에 기여할 뿐 아니라 향후 국내 금융기관들의 글로벌본드 발행 시 금리 결정에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 이번 달러 공모채 발행에는 BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC가 공동주간사로, 신한금융투자, 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 각각 참여했다.
 

박성필
박성필 feelps@mt.co.kr

산업분야를 담당하고 있습니다.

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