두산인프라코어, 공작기계 사업 경영권 매각키로

차입금 대폭 축소, 사업구조 개편 박차

 
 
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사진=머니투데이 DB
사진=머니투데이 DB
두산인프라코어가 공작기계 사업부문의 경영권을 매각하기로 했다. 이 회사는 10일 이사회를 열고 당초 공작기계 사업부문 분할 후 일부 지분을 매각하려던 방침을 바꿔 사업양수도 방식으로 경영권을 포함해 매각하기로 결정했다.

두산인프라코어의 이 같은 결정은 공작기계 사업에 대해 관심이 있는 대부분의 투자자들이 경영권까지 포함한 매수를 원하고 있기 때문이다.

두산인프라코어로서도 경영권 프리미엄을 포함시킬 경우 매각 가치가 높아지는 것은 물론, 분할 후 매각이 아닌 사업양수도로 추진함으로써 매각 작업 속도가 빨라질 것으로 기대하고 있다.

두산인프라코어의 공작기계 사업부문은 최근 3~4년간 영업이익률 10%대의 고수익을 유지해왔다. 매년 2000억원 정도의 정상 에비타(Normalized EBITDA)를 창출하고 있는 만큼 업계에서는 경영권 프리미엄이 상당할 것으로 예상하고 있다.

현재 매각 작업은 다수의 글로벌 전략적 투자자와 국내외 대형 사모투자펀드(PEF)가 공작기계 사업의 가치 실사를 진행하는 단계에 있다. 다수의 신규 투자자들도 매각 협상에 참여 의사를 나타낸 것으로 알려졌다.  

두산인프라코어 관계자는 "공작기계 사업부문을 매각하면 건설기계와 엔진, 2개의 사업부문으로 구조를 재편할 것"이라며 "공작기계 사업의 매각 대금으로 차입금 규모를 대폭 축소하고 선제적 재무구조 개선에 속도를 더해 향후 안정적인 사업운영을 펼칠 계획"이라고 말했다. 

 

김진욱
김진욱 lion@mt.co.kr

'처음처럼'을 되뇌는 경험주의자

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