[주간추천종목] 유안타증권

 
 
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◆이마트= 적극적인 가격경쟁 참여로 잃었던 객수 및 매출 회복 기대.
-지난해 4분기 비우호적인 외부환경에 쿠팡 이슈 더해지며 과도한 주가하락 기록.
-실적개선 기대감 보다는 투심 위축으로 인한 과도한 낙폭분 회복 기대감.

◆BNK금융지주= 유상증자에도 불구 은행권 최고 수준의 수익성(2016년 예상 ROE 8.8%) 지속될 전망.
-지역경기 호조를 바탕으로 10% 내외의 대출 성장 지속 전망, 경남은행 실적 개선 및 시너지도 본격화.
-유상증자 발행가액 확정(주당 6750원)으로 불확실성 해소.

◆화승알앤에이= 2016년 디레이팅 해소 국면 진입 (1) 자회사 턴어라운드 (2) (주)화승 리스크 제거 (3) 금융비용 부담 완화.
-2016년 매출액 1조7000억원, 영업이익 975억원 순이익 667억원 전망(판가인하 가정한 보수적인 가정).
-현 시가총액 2600억원 수준, P/E(16E) 5배 적용해도 25% 이상 업사이드 존재한다고 판단.
 

장효원
장효원 specialjhw@mt.co.kr

현상의 이면을 보려고 노력합니다. 눈과 귀를 열어 두겠습니다. 많은 제보 부탁드립니다.

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