[STOCK] “키움증권, 금융업 온라인화 승자”… 목표가↑

 
 
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/사진=키움증권 제공
/사진=키움증권 제공
HMC투자증권은 2일 키움증권에 대해 금융업 온라인화의 승자라며 목표주가를 기존 7만8000원에서 8만7000원으로 상향조정했다.

김진상 HMC투자증권 애널리스트는 이날 “온라인 브로커리지에서의 확고한 프랜차이즈를 바탕으로 비대면계좌와 모바일부문에서 동사 전체 시장점유율(17%) 대비 높은 점유율을 가진다는 것은 지속적인 점유율 상승의 동력으로 작용할 것”으로 분석했다.

김 애널리스트는 “최근 경쟁사들이 주식형 펀드 자금 인출 확대와 주가연계증권(ELS)과 파생결합증권(DLS) 헤징 비용으로 홀세일(wholesale)과 유가증권운용(S&T) 부문에 부담이 되고 있어 상대적으로 동사의 리테일 중심 영업이 부각될 수 있다”며 “비증권 자회사들의 수익이 견조하다는 것도 긍정적”이라고 설명했다.

이에 그는 2분기 견조한 핵심이익(중계수수료 + 순이자이익) 성장에도 불구하고 3분기 거래대금 감소 우려로 주가가 하락했으나 3분기 이익은 컨센서스에 부합하는 399억원으로 추정된다고 말했다.
 

장효원
장효원 specialjhw@mt.co.kr

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