현대산업개발, 1000억 회사채 발행 수요예측에 3.8배 몰려 흥행

 
 
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현대산업개발은 최근 실시한 1000억원 규모의 회사채 발행 수요예측에서 모집물량의 3.8배에 이르는 3800억원의 유효수요를 확보했다. /사진=현대산업개발
현대산업개발은 최근 실시한 1000억원 규모의 회사채 발행 수요예측에서 모집물량의 3.8배에 이르는 3800억원의 유효수요를 확보했다. /사진=현대산업개발
현대산업개발은 최근 실시한 1000억원 규모의 회사채 발행 수요예측을 통해 모집물량의 3.8배에 이르는 3800억원의 유효수요를 확보했다고 24일 밝혔다.

이에 대해 회사 측은 A급 채권 위기론을 무색하게 하는 결과라고 자평했다. 게다가 현대산업개발이 제시한 희망금리밴드 밑으로 2800억원이 참여해 현대산업개발 회사채에 대한 시장의 큰 인기를 실감했다고 덧붙였다.

특히 회사 측은 이 같은 수요예측 결과는 단순 청약경쟁률로 비교할 경우 앞서 발행한 삼성물산, 현대건설, 대림산업 등에 비해 우수한 기록이라고 설명했다. 삼성물산은 지난 6월 3000억원 모집에 4700억원의 유효수요를 확보했고 현대건설은 7월 1000억원 모집에 1900억원, 대림산업은 10월 1000억원 모집에 3740억원의 자금을 모은 바 있다.

또 연기금 및 자산운용사 등 기관투자자가 건설사 회사채로서는 이례적인 낮은 금리로 참여해 현대산업개발 회사채에 대한 신뢰를 보여준 것도 주목할 만한 점이라고 강조했다.

현대산업개발 IR 관계자는 “이번 수요예측 흥행은 당사의 우수한 재무건전성과 차별성에 대해 투자자들이 이해하고 신뢰한 결과라고 생각한다”고 분석했다.
 

김창성
김창성 solrali@mt.co.kr  | twitter facebook

머니S 김창성 입니다.

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