동부익스프레스, 결국 동원 품으로… 4250억원에 매각

 
 
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동부익스프레스, 결국 동원 품으로… 4250억원에 매각

동부익스프레스가 결국 동원그룹에 안긴다.

15일 투자은행(IB)업계에 따르면 동원그룹 지주사인 동원엔터프라이즈는 동부익스프레스 대주주인 KTB 프라이빗에쿼티(PE)(지분율 75%)와 큐캐피탈(25%)로부터 회사 경영권이 달린 지분100%를 인수하는데 합의했다. 양측은 조만간 법적 구속력이 있는 매매계약을 체결하고 공식 발표할 예정이다.

매각금액은 4250억원으로 당초 양측이 합의했던 4700억원보다 450억원(9%) 낮아진 금액이다. 지난 2014년 동부그룹으로부터 3100억원에 동부익스프레스를 매입한 KTB PE 등은 2년6개월만에 투자원금의 37%에 달하는 1150억원의 매각 차익을 거두게 된다. 동원엔터프라이즈는 앞서 지난 9월 배타적 우선협상양해각서를 체결하고 인수에 나섰지만 실사과정에서 가격 인하를 요구해왔다.

동원 측의 가격 인하요구에 IB업계에서는 협상이 무산될 것으로 보는 시선이 많았다. 앞서 지난해 11월 당시 우선협상대상자였던 현대백화점 측의 가격인하 요구로 매각이 한차례 무산된 바 있기 때문이다,

다만 양측은 지분매각 후 발생할 수 있는 우발채무를 매도자가 책임지지 않는다는 조항을 추가해 합의를 도출한 것으로 전해진다. 매도자가 우발채무를 대비해 에스크로(결제대금 예치) 계좌에 매각가의 10% 안팎을 일정 기간 넣어놓는 과정을 생략한 것이다.
 

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