수출입은행, 5억 호주달러 규모 캥거루본드 발행

 
 
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수출입은행 캥거루본드 주요 발행 조건/자료=수출입은행
수출입은행 캥거루본드 주요 발행 조건/자료=수출입은행

한국수출입은행은 7일 오전 호주에서 5억 호주달러(약 4억 달러) 규모의 캥거루본드 발행에 성공했다고 8일 밝혔다. 캥거루본드는 호주 자본시장에서 외국기관에 의해 발행되는 호주달러표시 채권이다.

이날 발행된 캥거루본드는 5년 만기 고정금리 1억5000만 호주달러(약 1억2000만 달러), 5년 만기 변동금리 2억5000만 호주달러(약 2억 달러)와 지난해 11월 발행했던 10년6개월 만기 고정금리 채권의 리오픈(10.3년 만기) 1억 호주달러(약 8000만 달러)로 이뤄졌다. 5년 만기 채권의 경우 기준금리에 1.17%, 10.3년 만기의 경우 1.25%를 더한 수준에서 결정됐다.

수은 관계자는 "아시아 발행기관 최초로 3개 트랜치 발행을 추진했다"며 "총발행금액의 약 2배 정도 투자자 주문이 몰린 가운데 특히 호주 현지 투자자 주문이 전체의 절반 이상을 차지했다"고 말했다. 이어 "이번 10.3년 트랜치도 투자자들의 리버스 인쿼리를 기반으로 리오픈 한 것이다"고 덧붙였다.

이번 채권 발행에는 총 46개 투자자가 참여해 9억 호주달러 규모의 투자 주문이 이뤄졌다. 지역별 투자자 분포를 보면 5년 만기 변동금리 채권의 경우 호주 52%, 아시아 41%, 유럽 7%이며 5년 만기 고정금리 채권의 경우 호주 43%, 아시아 49%, 유럽 8%, 10.3년 만기 고정금리 채권의 경우 호주 38%, 아시아 60%, 북미 2% 등이다.

수은 관계자는 "트럼프 정부의 정책 불확실성, 하드 브렉시트 우려 등으로 국제금융시장 변동성이 확대된 상황에서 꾸준한 시장 모니터링을 통해 발행적기를 포착했다"며 "앞으로도 국제금융시장의 영향을 상대적으로 덜 받는 틈새시장을 활용해 차입비용 절감 및 조달기반 다변화 노력을 지속할 것이다"고 말했다.
 

이남의
이남의 namy85@mt.co.kr  | twitter facebook

안녕하세요. 머니S 금융팀 이남의 기자입니다.

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