[주간추천종목] 유안타증권

 
 
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◆POSCO= 올해 중국 철강산업 공급개혁(과잉능력축소)은 지난해보다 강화될 것으로 판단. 지난해 하반기부터 시작된 주요 원재료 가격 상승에 따른 원가 부담은 올해 제품가격 인상을 통해 상쇄 가능할 것으로 판단.
- 올해 철강부문(별도, 해외자회사)와 E&C부문(포스코건설 등)의 실적 개선이 두드러질 전망.

◆S-Oil= 2016~2020년 아시아 지역 정유제품 수요 확대로 정제마진이 지난해 6달러에서 2018년 8달러 선까지 상승할 전망. 올 초 PX(파라자일렌) 증설 사이클이 끝나면서 PX스프레드가 지난해 350% 내외에서 2018년 400%, 2019년 450% 수준으로 회복될 것으로 기대. 2018년 상반기까지 PP(폴리프로필렌)와 PO(프로필렌옥사이드) 투자 진행 될 것.
-완공 시 연간 매출액 2조6000억원, 영업이익 7705억원, 순이익 5098억원 추가 예상.

◆동부하이텍= 상대적으로 수익성이 높은 PMIC(전력반도체)의 강한 수요가 실적 성장 견인 전망. 주요 원자재인 실리콘 웨이퍼 가격 강세 불구 타이트한 글로벌 8인치 파운드리(Foundry) 공급에 따른 가격 전가 가능할 것으로 판단.
- 지속적인 차입금 상환으로 이자비용 부담 크게 완화될 전망.
 

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