[주간추천종목] KB증권

 
 
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◆POSCO= 중국의 내수수요 증가로 간접적인 수혜(유통가격 상승 반영, 중국산 국내수입제품 감소) 전망.
-열연강판 유통제품의 가격을 톤당 2만원, 냉연강판은 5만원 인상했음(총 매출비중 30%).
-자기자본이익률(ROE)의 점진적 상승에 힘입은 밸류에이션 재평가(주가순자산비율(PBR) 1배 미만에서의 ROE 상승)

◆삼성증권= 고객예탁자산 감소 및 기업금융에서의 실적 부진은 2분기 실적을 통해 일부 해소.
-여전히 올해 예상 ROE는 5.6%로 여타 대형 증권사 대비 낮음. 추가적 ROE 개선 필요.

◆한화생명= 금리 상승 전제 시, 높은 실적 개선 여력 보유.
-위험률차손익의 이익 기여도가 높아지며 실적 안정성 제고.
-리스크 요인으로 작용했던 자산-부채 듀레이션 갭이 큰 폭으로 축소.
 

장효원
장효원 specialjhw@mt.co.kr  | twitter facebook

현상의 이면을 보려고 노력합니다. 눈과 귀를 열어 두겠습니다. 많은 제보 부탁드립니다.

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