[STOCK] “키움증권, 펀더멘털 개선세 지속”

 
 
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NH투자증권은 1일 키움증권에 대해 펀더멘털 개선세가 이어지고 있다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 12만원을 유지했다.

원재웅 NH투자증권 애널리스트는 이날 보고서에서 "최근 유가증권시장 중심으로 매매가 이어지고 기관과 외인의 매매 비중이 높아지고 있다"며 "키움증권의 브로커리지 수익성 악화 우려가 커지고 있지만 영향은 제한적"이라고 전망했다.

원 애널리스트는 "키움증권은 코스닥 뿐만 아니라 유가증권 시장에서도 브로커리지 시장점유율 1위"라며 "브로커리지 외 부문의 수익성도 증가하고 있다"고 설명했다.

그러면서 그는 "특히 상품운용부문의 수익 증가세가 돋보인다"며 "자회사 이익 역시 지속적으로 증가하고 있다"고 분석했다.

이어 "최근 증권사 무료 수수료 경쟁이 이어지고 있지만 기존 고객의 현상 유지 편향에 가격 민감도도 낮아 고객 이탈로 이어지고 있지 않다"며 "과거에도 경쟁사의 수수료 이벤트가 키움증권 고객의 이탈로 이어진적은 없었다"고 했다.

또 그는 "최근 키움증권의 주가 하락은 과도하다는 판단"이라며 "펀더멘털 개선세가 이어지고 있고 향후 인터넷 전문은행 도전도 지속될 전망으로 업종 내 톱픽을 유지한다"고 밝혔다.
 

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