[STOCK] "SK텔레콤, 원가공개가 요금인하로 이어지지 않을 것"

 
 
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[STOCK] "SK텔레콤, 원가공개가 요금인하로 이어지지 않을 것"
대신증권은 16일 SK텔레콤에 대해 "통신비 원가공개와 실적 왜곡 이슈가 있지만 펀더멘털 이슈는 아니다"라며 목표주가 31만원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

김회재 대신증권 애널리스트는 "SK텔레콤은 IFRS 15(국제회계기준) 도입에 따른 실적 왜곡과 통신비 원가 공개 이슈가 있다"며 "올해 1분기 IFRS15(국제회계 기준) 기준 영업이익은 전년 동기 대비 22% 감소한 것처럼 보여지나, 이는 회계처리 변경의 이슈 일 뿐이고 약정기간인 2년에서 2년6개월이 경과하면 정상화되기 때문에 우려할 사항은 아니다"라고 전망했다.

그는 "최근 대법원이 판결한 통신비 원가 공개는 2005~’2011년 동안의 2G, 3G관련 사업비용 등이다. 가입자 비중 87%인 LTE에는 해당되지 않는다"라며 "공개되는 정보가 수익 및 비용의 구체적인 구조를 확인할 수는 없는 내용이고 요금인하를 주관하는 과기부는 이미 보유하고 있는 자료이다. 이번 정보 공개가 요금인하 추진으로 이어지지는 않을 것"이라고 강조했다.

그는 "SK텔레콤의 올해 1분기 실적은 요금인하 영향으로 무선은 부진하고 자회사 유선 부문은 양호할 것"이라며 "하이닉스 지분법 이익이 세전 이익의 73% 수준"이라고 설명했다.

 

박기영
박기영 pgyshine@mt.co.kr

머니S 증권팀 박기영입니다. 많은 제보 부탁드리겠습니다.

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