[STOCK] "한솔홀딩스, 자회사 실적 개선으로 하반기 호실적 예상… 목표가↑"

 
 
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IBK투자증권은 13일 한솔홀딩스에 대해 "자회사 실적 개선으로 하반기 호실적을 예상한다"며 목표주가를 기존 6700원에서 7100원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김장원 IBK투자증권 애널리스트는 "상반기 한솔홀딩스 연결 실적이 크게 개선됐다. 수익 개선의 일등공신은 제지사업의 실적 개선"이라며 "제지사업은 제품 수급이 균형을 이루고 있고 제품단가와 원가가 수익에 긍정적인 흐름이 하반기에도 이어질 것이다. 또한 상반기에 일회성비용이 발생했던 다른 자회사도 실적 개선이 예고돼 있어 지주 실적은 하반기에도 좋을 것"이라고 전망했다.

김 애널리스트는 "제지사업이 호조를 보임에 따라 지류유통업체 PNS도 좋은 실적 흐름인데 신텍 관련 대손충당금 13억원만 없었다면 더 좋은 실적을 기록했을 것"이라며 "1분기 파업으로 2분기 매출이 1분기대비 두배가량 늘었고 이익이 흑자로 전환한 페이퍼텍은 2분기 실적이 현재 제지업황을 감안할 때 정상적인 수준이라는 점에서 하반기가 상반기보다 좋을 것"이라고 내다봤다.
 

박기영
박기영 pgyshine@mt.co.kr  | twitter facebook

머니S 증권팀 박기영입니다. 많은 제보 부탁드리겠습니다.

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