[STOCK] "한솔홀딩스, 기대 이상의 좋은 실적"

 
 
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IBK투자증권은 22일 한솔홀딩스에 대해 "기대이상의 좋은 실적 기록했다"며 목표주가 7100원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

김장원 IBK투자증권 애널리스트는 "3분기 한솔홀딩스의 연결 실적은 계열사의 실적 개선에 힘입어 지난 실적대비 좋은 모습을 보였다. 특히 실적 기여도가 큰 제지 계열사의 실적이 인상적"이라며 "또 일회성 이익도 실적 개선에 한 몫을 했다. 별도기준 3분기까지 누적 순이익은 상표권 관련 법인세 환급으로 전년동기누적대비 58.1% 증가한 136억원을 기록했다"고 분석했다.

김 애널리스트는 "이 회사는 기업가치대비 주가가 저평가돼 있다고 판단해 금년 상반기에 50억원 규모의 자사주를 매입했었다. 비록 일회성이익의 도움이 컸다 하더라도 별도 순이익이 지난해보다 크게 늘어난다는 것은 그만큼 배당금 상향 가능성을 높게 점칠 수 있다"며 "3분기까지의 별도순이익에 배당성향 30%를 가정할 경우 주당 배당금을 지난해 50원에서 올해 100원으로 올릴 수 있다. 계열사의 안정적인 실적과 낮은 밸류에이션 그리고 주주환원에 대한 의지만 보여준다면 주가 상승이 무리가 없어 보인다"고 전망했다.
 

박기영
박기영 pgyshine@mt.co.kr  | twitter facebook

머니S 증권팀 박기영입니다. 많은 제보 부탁드리겠습니다.

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