[STOCK] 진에어, 점유율 하락과 고유가 '이중고'… 목표가↓

 
 
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/사진=뉴시스
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미래에셋대우는 16일 진에어에 대해 "4분기 점유율 하락과 고유가의 이중고로 영업적자가 예상된다"며 목표주가를 기존 2만5000원에서 2만4000원으로 하향 조정했지만 투자의견은 '매수'를 유지했다.

류제현 애널리스트는 "영업이익은 전년 동기 189억원 대비 적자전환하며 28억원의 손실이 예상된다"며 "유가상승으로 유류비가 30% 증가할 것으로 보이는 가운데 수요 부진으로 국제노선 탑승률이 2.5%포인트 하락할 것으로 보인다"라고 분석했다.

류 애널리스트는 "단가 역시 국제노선과 국내노선이 전년 동기 대비 각각 4.0%와 3.8% 하락하며 수익성 악화가 확대될 전망이다"며 "이자수익 등에 따라 순이익 흑자 기조는 이어갔으나 온기 기존 영업이익과 순이익도 15.5%, 12.2% 감소하며 배당 증익은 기대하기 힘들 것이다"라고 설명했다.

아울러 그는 "올해 진에어의 항공 기재 확대는 8대까지 도입이 가능하나 일정상 쉽지 않을 것으로 예상된다"며 "사외이사 선임과 국토부의 검토 기간을 감안하면 규제 해소는 빨라야 2분기 경이 될 것으로 보이지만 그 시기를 예상하기는 쉽지 않다"라고 덧붙였다.
 

류은혁
류은혁 ehryu@mt.co.kr  | twitter facebook

머니S 류은혁 기자입니다. 이면의 핵심을 전달하겠습니다.

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