KB국민은행, 5억달러 규모 외화 후순위채권 발행

 
 
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KB국민은행, 5억달러 규모 외화 후순위채권 발행
KB국민은행은 4억5000만달러 규모의 10년 만기 후순위 지속가능채권을 발행했다고 29일 밝혔다. 발행한 채권의 금리는 미국 국채 10년물 금리에 187.5bp(1bp=0.01%)를 가산한 수준인 4.5%로 책정됐다.

국민은행의 외화 후순위채권 발행은 2001년 통합 KB국민은행 출범 이후 처음이다. 또 국내에서 지속가능채권 형태로 발행한 최초의 외화 후순위채권이다. 지속가능채권은 친환경 또는 사회적 프로젝트 투자금 마련을 위해 발행한다.

이번 채권 발행에는 씨티그룹, HSBC, 소시에테 제네랄 CIB(기업투자금융 부문), 스탠다드차타드은행, UBS 등이 주관사로 참여했고 KB증권이 보조 주관사를 맡았다. 투자자 구성은 지역별로는 아시아 88%, 유럽 12%, 투자기관별로는 자산운용사 73%, 보험사·국부펀드 21%, 은행 5%, PB·기타가 1%를 차지했다.

국민은행 관계자는 "이번에 조달된 자금은 작년 9월 제정한 지속가능 금융 관리체계에 해당하는 친환경과 사회문제 해결을 목적으로 운용하고, 관련 차입금 상환 등에 사용할 예정"이라고 밝혔다.
 

이남의
이남의 namy85@mt.co.kr

안녕하세요. 머니S 금융팀 이남의 기자입니다.

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