레이먼드 제임스는 이미 리미나투스 파마와 본격적인 준비절차에 돌입했으며 투자자를 위한 자료작성과 더불어 회사조직 정비를 목적으로한 리뷰작업에 착수했다. 리미나투스 파마는 내달 중으로 레이먼드 제임스와 협업해 프리-IPO를 마무리 짓고 JP모건을 상장 본계약 주간사로 선정해 상장을 추진할 계획이다.

필룩스 관계자는 “리미나투스 파마는 작년 4분기부터 상장을 전제로 현지 법무 법인을 선정해 특허전략 및 상장을 위한 내부정비를 마쳤기 때문에 프리-IPO등 상장 관련 준비가 빠르게 마무리 될 수 있을 전망”이라며 “리미나투스 파마는 작년 9월부터 JP모건과 상장관련 논의를 진행해왔으며 여러 관계자들의 추천으로 프리-IPO를 레이먼드 제임스와 진행하기로 결정한 것”이라고 밝혔다.

그는 “프리-IPO 진행 과정에서 JP모건 측에서 세계적인 투자기관들을 소개해주기로 했기 때문에 프리-IPO는 순조롭게 진행될 것이며 프리-IPO가 마무리 되면 나스닥 본 상장을 위한 준비는 JP모건을 주간사로 선정해 상장을 마무리할 계획을 논의중”이라 덧붙였다.

지난해에 상장한 CAR-T치료제 개발 회사들을 살펴보면 지난해 6월에 나스닥에 상장한 오토루스(Autolus Therapeutics)는 공모자금이 1억5000만달러(1600억원)으로 최근 시가총액은 1조원이 넘으며 작년 10월에 상장한 알로젠(Allogene Therapeutics)은 공모자금이 3억2000만달러(3500억원)으로 최근 시가총액은 3조원이 넘는다. 이를 고려할 때 고형암 CAR-T 개발을 목표로 하는 리미나투스는 공모자금 규모가 최소 1억달러(1100억원)에서 최대 3억달러(3300억원) 사이가 될 가능성이 높다는게 회사측 설명이다.

리미나투스 파마는 상장을 통해 확보한 자금을 활용해 고형암 CAR-T 치료제에 대한 임상 1/2상을 진행할 계획이며 신규투자 혹은 기업인수합병(M&A)을 통해 신규 파이프라인도 확보할 예정이다.