[STOCK] SK하이닉스, 디램 현물가격 빠르게 진행… 목표가↑

 
 
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IBK투자증권은 23일 SK하이닉스에 대해 디램 현물가격이 예상보다 빠르게 진행되고 있다며 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 12만원으로 종전보다 33.3% 상향 조정했다.

김운호 애널리스트는 “영업이익은 올 4분기가 저점일 것으로 예상한다”며 “낸드를 중심으로 영업이익이 개선될 것으로 예상하지만 디램은 아직 가격하락 구간이어서 영업이익 증가를 기대하기는 이른 시점”이라고 분석했다.

그는 “디램은 현물가격 상승으로 고정가격 상승 시점을 앞당겨 기대하지만 여전히 PC 디램은 재고부담이 있다”며 “모바일 디램 수요는 증가하겠지만 5G 단말기의 기여도는 예상보다 높지 않을 것으로 예상해 본격적인 개선은 내년 2분기 이후가 될 것”이라고 내다봤다.

그러면서도 “디램 현물가격 상승이 예상보다 빠르게 진행되고 있어 고정가격의 상승 시점도 내년 1분기로 기대되고 부진했던 서버를 중심으로 수요가 개선되고 있어 CPU 부족에 따른 PC 관련 노이즈는 큰 부담이 아니다”라며 “실적개선 대비 빠른 속도로 주가가 움직이고 있지만 가격하락이 확인되기 전까지는 긍정적 시각을 유지할 필요가 있다”고 밝혔다.

 

장우진 jwj17@mt.co.kr  | twitter facebook

머니S 금융증권부 장우진 기자입니다.

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