"대한항공 살린다"… 한진칼, 신주인수권부사채 3000억원 발행

 
 
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한진칼이 코로나19로 유동성 위기에 처한 대한항공의 유상증자에 참여하기 위해 신주인수권부사채 3000억원을 발행한다. /사진=뉴시스
한진칼이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 유동성 위기에 처한 대한항공의 유상증자에 참여하기 위한 자금조달에 나선다.

한진칼은 1일 이사회를 열고 일반공모 방식으로 신주인수권부사채(BW) 3000억원을 발행하기로 결의했다고 밝혔다. 신주인수권부사채는 발행사의 주식을 매입할 수 있는 권리가 부여된 사채를 의미한다.

앞서 한진칼 이사회는 지난달 14일 3000억원 규모로 대한항공 유상증자에 참여할 것을 결의했다. 지주회사로서의 의무인 대한항공 지분가치 유지 및 대한항공의 유동성 위기극복을 위함이다. 한진칼은 신주인수권이 부여됐고 주관사 총액인수가 가능한 신주인수권부사채를 발행하기로 결정했다.

한진칼의 이번 신주인수권부사채 발행은 주주 및 일반인 등 누구나 참여할 수 있는 '일반공모' 방식이다. 주주·일반인 대상 청약절차를 함께 진행하는 일반공모 방식이 청약률을 높이고 일정을 줄이는 데 유리한 만큼 대한항공 유상증자 납입일정 준수에도 효과적으로 판단한 것.

한진칼 관계자는 "이번 신주인수권부사채 발행을 토대로 적시에 대한항공 유상증자 재원을 마련하는 동시에 한진칼의 차입구조 개선 및 추후 자본확충 효과도 기대한다"고 말했다.

 

이지완 lee88@mt.co.kr  | twitter facebook

머니S 산업2팀 기자입니다.

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