현대重 참여에 두산인프라코어 인수전 ‘후끈’… 유력후보 급부상

 
 
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현대중공업그룹이 두산인프라코어 인수전에 참여했다. / 사진=두산인프라코어
두산인프라코어 인수전에 현대중공업그룹이 참여를 공식화 하면서 업계의 비상한 관심이 쏠린다.

28일 두산그룹과 매각주관사 크레디트스위스(CS)가 진행한 두산인프라코어 매각 예비입찰에는 현대중공업그룹과 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스, 글랜우드PE 등 3곳이 참여했다.

현대중공업그룹은 건설기계 계열사인 현대건설기계를 통해 KDB산업은행의 자회사인 KDB인베스트먼트(KDBI)와 손을 잡고 컨소시엄을 구성해 예비입찰에 뛰어들었다.

이 가운데 업계가 가장 주목하는 곳은 현대중공업그룹이다. 현대건설기계는 두산인프라코어, 볼보건설기계와 국내 중대형 굴착기 시장에서 경쟁하는 기업으로 지난달 초 인수전 참여설이 불거진 바 있다.

당시 현대중공업 측은 “인수를 검토하지 않았다”고 선을 그었지만 이번 예비입찰 참여로 유력한 인수 후보로 떠오르게 됐다. 만약 현대중공업그룹이 두산인프라코어 인수에 성공할 경우 현대건설기계는 세계 5위권 업체로 올라서게 된다.

하지만 현대중공업은 예비입찰에 참여했다는 것 외에는 아직 아무것도 정해진 게 없다는 입장이다.

이번 매각 대상은 두산중공업이 보유한 인프라코어의 지분 36.27% 전량이며 인프라코어가 보유 중인 밥캣 지분 51.05%는 매각 대상에서 제외된다.

지분가치는 대략 6000억원으로 프리미엄 등을 더해 매각가가 8000억원에서 1조원 사이가 될 전망이다.

두산인프라코어의 중국 자회사 두산인프라코어차이나(DICC)의 소송과 관련된 우발채무는 두산 측이 책임질 것이란 관측이 힘을 얻는다. 이번 인수전에 현대중공업그룹 외에 사모펀드 2곳이 더 참여한 것은 두산 측이 우발채무와 관련한 시그널을 보냈기 때문이라는 분석이다.

하지만 두산 관계자는 “M&A와 관련해 회사에서 구체적으로 확인해 줄 수 있는 내용은 없다”고 말했다.

두산인프라코어 본입찰은 11월쯤 진행될 것으로 보인다. 최종 인수자 결정은 이르면 연내에 이뤄질 전망이다.
 

이한듬 mumford@mt.co.kr  | twitter facebook

머니S 산업팀 기자입니다. 많은 제보 부탁드립니다.

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