[STOCK] 한화솔루션, 바이든 재생에너지 정책 수혜 기대… 목표가↑

 
 
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사진=한화솔루션
사진=한화솔루션
신영증권은 미국 대통령 선거에서 조 바이든 민주당 후보가 당선되면서 한화솔루션이 수혜를 볼 것으로 전망했다. 투자의견은 매수를 유지하고 목표가는 기존 4만2000원에서 6만원으로 상향했다.

12일 이지연 신영증권 연구원은 "바이든 대통령 당선에 따른 재생에너지 투자 확대로 글로벌 태양광 시장 성장은 가파르게 커질 것"이라며 "한화솔루션은 올해부터 모듈+ESS, 발전사업을 시작했고 파이프라인 2GW 확보하고 있어 앞으로 높은 효율을 경쟁력으로 본격적인발전사업 확대가 기대된다"고 전망했다.

한화솔루션의 올해 3분기 영업이익은 2332억원으로 시장 컨센서스 1830억원을 27% 상회했다. 태양광을 제외하고 전사업부문에서 전분기 대비 이익 증가세를 보였다.

이 연구원은 "케미칼 영업이익은 1585억원으로 영업이익률이 전분기 12%에서 18%로 확대했고 첨단소재 영업이익은 76억원으로 자동차소재/전자소재 수요 회복으로 흑자전환했다"고 설명했다.

신영증권은 한화솔루션의 4분기 영업이익은 1876억원으로 전망했다. 이 연구원은 "케미칼부문 정기보수 진행에 따라 3분기보다 줄어들 것으로 보인다"면서도 "평소 비수기와 달리 코로나19 이후 중국을 비롯한 산업경기 회복에 따른 스프레드 호조로 지난해보다는 526% 증가할 것으로 보인다"고 말했다.

태양광 실적도 기대해볼만 하다. 이 연구원은 "코로나19로 마케팅이 어려워지면서 태양광 실적은 아직 온기를 보이지 못하고 있다"며 "한화솔루션은 미국 판매량 비중 감소로 영업이익률이 2분기 7.1%에서 3분기 4%로 감소했지만 결국 늘어나는 국내외 태양광 설치수요로 판가 전가가 가능해 발전사업 전망이 긍정적이다"고 평가했다.
 

윤경진
윤경진 youn1@mt.co.kr  | twitter facebook

시장 앞에서 항상 겸손하겠습니다.

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