[STOCK]LG이노텍, 아이폰12 효과 '톡톡'… "기업가치 재평가"

 
 
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아이폰12 실물 사진./사진=뉴스1DB
아이폰12 실물 사진./사진=뉴스1DB
키움증권은 LG이노텍에 대해 아이폰12시리즈의 판매호조 등에 힘입어 분기 최대 실적을 달성할 것으로 전망했다. 기업가치 재평가가 수반돼야 한다는 의견을 내며 목표가를 21만원으로 상향하고 투자의견은 매수로 유지했다.

23일 김지산 키움증권 연구원은 LG이노텍의 4분기 영업이익이 3923억원으로 시장 컨센서스(3084억원)를 상회하며 분기 최대 실적을 달성할 것으로 내다봤다.

김 연구원은 "급속한 원화 강세에도 불구하고 아이폰12 시리즈의 판매 호조로 인해 광학솔루션의 사업 환경이 더욱 우호적이며, 전장부품이 전기차 및 자율주행 제품 위주의 Mix 개선과 가동률 상승 효과에 힘입어 마침내 흑자 전환할 것"이라고 밝혔다.

이어 "대규모 적자 사업이었던 LED를 중단하기로 했고, 전장부품도 턴어라운드에 성공함에 따라 역대 최고 실적에 걸맞는 기업가치 재평가가 수반돼야 할 것"이라고 덧붙였다.

김 연구원은 아이폰12 시리즈의 판매 시그널이 긍정적이라고 강조했다. 그는 "카운터포인트(Counterpoint)에 따르면 아이폰 12 시리즈의 첫 주 판매량은 전작 대비 40% 증가한 것으로 파악되며, 특히 미국 시장 반응이 우호적"이라며 "동사가 트리플 카메라와 LiDAR 스캐너 모듈을 주도적으로 공급하는 아이폰12 Pro 모델이 인기를 끌고 있고, 수요에 비해 공급이 부족한 상황이 이어질 것"이라고 전망했다.

또한 "내년 2분기까지 이어질 아이폰 12 사이클에서는 판가, 물동량, 가동률, 수율 등에서 전반적으로 긍정적일 것"이라며 "내년 영업이익 추정치를 7665억원으로 재차 상향한다"고 말했다.
 

김정훈
김정훈 kjhnpce1@mt.co.kr  | twitter facebook

보고, 듣고, 묻고 기사로 풀겠습니다.

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