[STOCK] "SK바이오팜, 지금이 매수 기회… 주가 우상향 예상"

 
 
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[STOCK] "SK바이오팜, 지금이 매수 기회… 주가 우상향 예상"

DB금융투자는 23일 SK바이오팜에 대해 신약개발에 성공하고 글로벌 밸류체인(가치사슬)을 구축하고 있는 점을 이유로 주가 우상향을 전망했다. 투자의견은 매수, 목표주가 14만원을 제시했다. 

DB금융투자에 따르면 SK바이오팜의 '엑스코프리'(Xcopri)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에 출시돼 초기 마케팅에 부정적인 상황이었으나 비대면 플랫폼 등을 활용해 마케팅을 진행해왔다.

구자용 DB금융투자 연구원은 "신약 처방에 보수적인 뇌전증 치료제는 일반적으로 10년 간 25%의 시장점유율을 달성할 때까지 선형으로 증가하는 형태를 나타낸다"며 "Xcopri는 경쟁 약물들과 출시 초기 처방추이를 비교할 때 처방증가 속도가 더 빠르며 증가 추세를 유지하고 있다"고 설명했다. 

SK바이오팜은 Xcopri 판매를 위해 구축한 중추신경계(CNS) 전문 영업마케팅 조직을 다른 의약품 판매에도 활용할 계획을 갖고 있다. 후기 임상단계에 있는 CNS 파이프라인의 판권을 인수해 조직 활용도를 높이는 방법도 고려 중이다. 

DB금융투자는 오는 2분기 Xcopri의 유럽의약품청(EMA) 승인이 이뤄지면 대규모 마일스톤(단계별기술료)이 유입될 것으로 기대하며 Xcopri의 매출도 700억원을 넘어설 것으로 봤다.

구 연구원은 "올해는 Xcopri의 중국 진출 전략 공개와 미국 식품의약국(FDA)의 카리스바메이트 2상 종료 미팅 결과에 따른 3상 개시 이벤트도 기대해 볼 수 있다"며 "상장이후 최저점인 지금을 놓치지 말라"고 강조했다.
 

이지운
이지운 lee1019@mt.co.kr  | twitter facebook

머니S 증권팀 이지운입니다.

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