[STOCK] 코스맥스, 중국 실적 훈풍 타고 1Q 깜짝 실적 예상… 목표주가↑

 
 
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코스맥스가 올해 1분기 시장 전망치(컨센서스)를 상회하는 높은 실적을 기록할 것이란 분석이 나왔다./사진=코스맥스
코스맥스가 올해 1분기 시장 전망치(컨센서스)를 상회하는 높은 실적을 기록할 것이란 분석이 나왔다./사진=코스맥스
코스맥스가 올해 1분기 시장 전망치(컨센서스)를 상회하는 높은 실적을 기록할 것이란 분석이 나왔다.

대신증권은 19일 코스맥스에 대해 중국법인 매출 증가로 인한 깜짝실적 이후에도 호실적을 지속할 것이라고 전망했다. 목표주가는 기존 16만원에서 17만원으로 상향조정했으며 투자의견은 '매수'를 유지했다.

대신증권은 코스맥스의 1분기 연결 기준 매출액과 영업이익을 각각 전년 동기 대비 7% 증가한 3505억원, 44% 증가한 232억원으로 예상했다. 

국내 별도 매출액은 전년 위생용품 실적 기저 부담으로 전년 동기 대비 7% 감소할 것으로 추정되지만 이를 제거하면 전년 수준 매출액을 기록할 것으로 추정된다.

한유정 대신증권 연구원은 “중국 매출액이 전년 동기 대비 42% 증가해 1분기 깜짝실적을 주도할 것”이라며 “중국은 중저가 신생 브랜드들의 입지 구축과 신규 고객사들의 매출 기여 확대, 기존 고객사들의 주문량 증가 등으로 외형·손익 모두 큰 폭의 개선세가 예상된다”고 말했다.

미국법인 매출액은 하반기 반등이 예상된다. 한 연구원은 "코스맥스의 1분기 매출액이 전년 동기 대비 7% 감소하고 2분기까지 감소 추세가 지속될 것"이라고 판단했다.

그는 “중국법인의 호실적으로 코스맥스의 올해와 내년 연결 영업이익을 각각 5%씩 상향 조정했다”며 “화장품 업종의 차선호주 관점을 유지한다”고 설명했다.
 

안서진
안서진 seojin0721@mt.co.kr  | twitter facebook

머니S 증권팀 안서진 기자입니다. 있는 그대로 전하겠습니다.

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