[STOCK] 한라, 올해 1만2000세대 분양… "내년 주택 매출 1조원 간다"

 
 
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4일 한화투자증권은 한라에 대해 투자의견 '매수를 유지하고 목표주가를 7000원으로 상향했다. 사진은 김포 한강 한라비발디 전경./사진=한라
4일 한화투자증권은 한라에 대해 투자의견 '매수를 유지하고 목표주가를 7000원으로 상향했다. 사진은 김포 한강 한라비발디 전경./사진=한라
한라가 올해 분양공급 계획 1만2000세대를 바탕으로 주택 매출의 가파른 성장이 점차 가시화되고 있다는 분석이 나왔다. 

한화투자증권은 4일 한라에 대해 투자의견 '매수를 유지하고 목표주가를 7000원으로 상향했다. 한라는 전거래일 5970원에 거래를 마쳤다. 

한라의 1분기 연결기준 매출액은 3452억원, 영업이익은 272억원으로 전년동기 대비 각각 0.1%, 28.8% 증가했다. 토목 및 건축부문의 매출 감소에도 불구하고 주택 부문의 매출 성장이 탑라인 감소를 방어했다. 

송유림 한화투자증권 연구원은 "세일즈 믹스 개선과 함께 주택 부문에서 준공 정산이익 50억원 가량이 더해지면서 별도기준 원가율은 지난해 89.5%에서 86.6%로 개선됐다"면서 "종속회사 에프앤에이치플러스의 일시 연결 편입으로 연결기준 원가율은 82.7%까지 낮아졌다"고 설명했다. 

주택 매출의 가파른 성장이 점차 가시화되면서 내년에는 주택 매출 1조원 돌파도 기대해볼 수 있다는 평가다. 

송 연구원은 "한라의 1분기 분양은 양평역 한라비발디 1개 현장이 유일했지만 규모가 약 4500억원으로 큰 데다 올해 첫 자체 사업지인만큼 성과 측면에서 의미가 크다"면서 "올해 1만2204세대의 대규모 분양을 앞둔 상황에서 기분좋은 시작"이라고 분석했다. 

이어 "최근 동사의 신용등급이 BBB0(긍정적)에서 BBB+(안정적)으로 상향됐다"면서 "양질의 수주 물량 확보로 안정적
인 실적을 기록하고 있고 현금흐름 개선 및 자산 매각 등으로 재무구조 개선이 지속되고 있는 것이 주 요인으로 파악된다"고 덧붙였다. 
 

조승예
조승예 csysy24@mt.co.kr  | twitter facebook

안녕하세요 머니S 증권팀 조승예 기자입니다

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