수은, 20억달러 규모 글로벌 채권 발행

 
 
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한국수출입은행이 전세계 투자자들을 대상으로 20억달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다/사진=수출입은행
한국수출입은행이 전세계 투자자들을 대상으로 20억달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다/사진=수출입은행
한국수출입은행은 전세계 투자자들을 대상으로 20억달러 규모의 글로벌 본드 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

채권은 3년 만기 7억5000만달러, 5년5개월 만기 7억5000만달러, 20년 만기 5억달러로 구성된 트리플 트랜치 구조의 고정금리채로 발행됐다. 트리플 트랜치는 만기·금리 조건이 다른 세 개의 채권을 동시에 발행하는 것을 뜻한다. 

20년 만기 장기물은 한국계 금융기관 처음으로 수은이 그동한 발행한 장기물 채권의 만기는 최대 10년이었다. 

수은은 이번 발행에 앞서 AA등급 이상의 초우량 채권에 투자하는 보수적 투자자들을 상대로 일대일 비대면 투자자 설명회를 실시했다. 그 결과 3년, 5.5년 만기의 경우 각국 중앙은행과 국부펀드, 국제기구 등의 비중이 58% 수준에 육박했고 20년 만기는 장기 안정적 투자를 원하는 연기금, 보험사, 자산운용사 등의 비중이 74%를 넘어섰다. 

수은은 54억달러에 달하는 주문이 몰리자 채권 발행규모를 당초 목표인 15억달러에서 20억달러까지 늘리게 됐다. 

수은 관계자는 "수은은 올해 총 110억달러 규모의 외화조달을 목표로 차입수단을 다변화하고 우량투자자를 적극 유치해 안정적인 외채 조달에 노력할 계획"이라고 말했다.
 

강한빛
강한빛 onelight92@mt.co.kr  | twitter facebook

머니S 강한빛입니다.

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