SSG·마켓컬리·오아시스, IPO 돌입… 증권사, 주관 경쟁도 '활활'

 
 
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국내 전자상거래(이커머스) 업체들이 IPO(기업공개) 시장의 문을 두드리고 있다. 신세계그룹 통합 온라인몰 SSG닷컴을 포함해 마켓컬리, 오아시스 등 업체 간 상장 경쟁이 본격화 될 전망이다./사진=이미지투데이
국내 전자상거래(이커머스) 업체들이 IPO(기업공개) 시장의 문을 두드리고 있다. 신세계그룹 통합 온라인몰 SSG닷컴을 포함해 마켓컬리, 오아시스 등 업체 간 상장 경쟁이 본격화 될 전망이다./사진=이미지투데이
국내 전자상거래(이커머스) 업체들이 잇따라 국내 IPO(기업공개) 시장의 문을 두드리고 있다. 신세계그룹 통합 온라인몰 SSG닷컴과 마켓컬리, 그리고 오아시스가 그 주인공이다. '새벽배송' 3사가 비슷한 시기에 증시 입성을 노리면서 주관을 따내기 위한 증권사들의 경쟁이 가열될 전망이다.

18일 금융투자업계에 따르면 SSG닷컴은 지난 13일 KB증권, 삼성증권, 미래에셋증권, NH투자증권 등 국내 대형 증권사에 입찰 제안 요청서(REF)를 발송했다.

SSG닷컴은 2018년 사모펀드 어피니티에쿼티파트너스(어피니티)와 블루런벤처스(BRV)로부터 1조원의 투자금을 유치한 바 있다. 이 과정에서 회사는 5년 내 상장 추진, 매출 10조원 달성 등을 내걸고 협약을 맺었다. 

업계에서는 SSG닷컴이 2023년께 상장할 것으로 예상했으나 올 초 쿠팡을 시작으로 이커머스업체들의 상장 바람이 불면서 SSG닷컴도 속도를 내는 분위기다. SSG닷컴이 IPO에 나서면 신세계그룹은 이베이코리아 인수에 따른 자금조달 및 투자여력도 한결 여유가 생긴다. 

SSG닷컴과 새벽배송 시장에서 경쟁하고 있는 마켓컬리는 그동안 추진하던 미국증시 상장 대신 국내 상장으로 선회하고 현재 주관사 선정 작업을 진행 중이다. 국내 새벽배송 경쟁이 본격화 되는 상황에서 무리한 해외상장 대신 국내상장을 통해 몸집을 키워야 한다는 쪽으로 의견을 모은 것으로 풀이된다. 

다만 컬리는 지난달 주요 증권사에 상장 계획을 담은 REF를 보냈지만 KB증권만 제안서를 제출한 것으로 알려졌다. 미래에셋증권과 삼성증권이 SSG닷컴의 상장 주관을 염두에 두면서 불참했기 때문이다. 이해상충 문제로 동종업인 SSG닷컴과 마켓컬리 중 하나를 택해야 하는 상황에서 이베이코리아를 인수한 SSG닷컴 쪽에 손을 뻗은 것이다. 컬리 측에선 증권사 한 곳만으로는 국내 상장 준비가 어려워 주관사 선정 일정을 미룰 수 밖에 없다. 

또 다른 새벽배송 업체 오아시스마켓은 지난해 8월 NH투자증권을 상장 주관사로 선정한 뒤 지난달 한국투자증권도 대표 주관사로 추가로 선정하며 상장 준비에 속도를 내고 있다. 최근 글로벌 사모펀드 운용사 TPG캐피탈과 대규모 투자 유치를 협의 중이다. 투자 금액은 최소 1000억원 이상이 될 것으로 보인다. 

이커머스 업계의 잇따른 상장 추진에는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 영향이 크다는 분석이다. 코로나19 장기화로 비대면 서비스가 활성화 되면서 새벽배송 시장까지 급성장했고 이는 이커머스 기업들의 손익 구조 개선에 긍정적인 변화를 만들었다.

창업 초기 불투명했던 지속성장에 대한 의문부호를 지운 각 기업은 매출 신장을 발판으로 사업 확장에 나서기 시작했다. 이 과정에서 필요한 자본을 주식 상장을 통해 확보하겠다는 게 업계의 공통된 복안으로 작용했다.

유통업계 관계자는 "코로나 사태 속 새벽배송은 급성장했고 최근엔 배송지역을 넓혀가고 있다"며 "미국증시 상장으로 대규모 투자에 나선 쿠팡이나 즉시배송 등을 앞세운 플랫폼들과 경쟁하려면 대규모 자금 조달의 필요성을 느끼면서 상장을 서둘러야 한다고 판단한 것으로 보인다"고 설명했다.
 

이지운
이지운 lee1019@mt.co.kr  | twitter facebook

머니S 증권팀 이지운입니다.

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