신한서부엔디리츠, 오늘 수요예측 돌입… "리츠 열풍 이끌까"

 
 
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신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사(신한서부티엔디리츠)가 수요예측에 나선다. 사진은 그랜드머큐어를 포함한 서울드래곤시티 전경./사진=신한서부티엔디리츠
신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사(신한서부티엔디리츠)가 수요예측에 나선다. 사진은 그랜드머큐어를 포함한 서울드래곤시티 전경./사진=신한서부티엔디리츠
신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사(신한서부티엔디리츠)가 수요예측에 나선다.

17일 금융투자업계에 따르면 신한서부엔디리츠는 이날부터 이틀간 기관투자가들을 상대로 수요예측을 진행한다. 공모주식수는 2697만7842주로 주당 공모가는 5000원이다. 사측은 이번 공모로 약 1348억8900만원을 조달하게 된다. 

상장을 통해 조달된 자금으로 신한서부티엔디리츠는 모리츠로서 신한서부티엔디제1호리츠(자리츠)의 지분 증권 100%를 편입하고, 자리츠는 서부티엔디가 확보 중인 용산 그랜드머큐어 호텔을 매입할 예정이다. 신한서부티엔디리츠의 상장이 완료되면 호텔을 자산으로 둔 리츠의 국내 최초 상장 사례가 된다.

신한서부티엔디리츠는 인천 연수구에 있는 복합쇼핑몰 '스퀘어원'과 드래곤시티 호텔단지의 레지던스 호텔인 '그랜드머큐어'를 기초자산으로 담고 있다. 

스퀘어원은 연면적 약 5만1000평의 대형 복합 쇼핑몰로 인천 서남권역의 주요 상업 시설이다. 지하철 1호선 동춘역과 접해 있으며 공항, 항만, 산업단지 등이 가까워 유동 인구 및 배후 수요가 풍부하다. 해당 부동산의 자산규모(AUM)는 약 3875억원이다. 지상 건물은 서부티엔디가 앞으로 8년간, 지하 건물은 홈플러스가 앞으로 12년간 임차하는 계약을 맺고 있다. 

자리츠가 매입 예정인 용산 그랜드머큐어 레지던스 호텔은 국내 최대 규모의 호텔 콤플렉스인 서울 드래곤시티 내 호텔 중 하나다. 용산역, 용산아이파크몰과 직접 연결돼 있어 접근성이 뛰어나며 풀 서비스드 레지던스 호텔 객실 외 레스토랑 등의 부대시설로 구성돼 있다. 해당 부동산의 자산 규모는 약 1808억원이다.

승만호 서부티엔디 및 신한서부티엔디리츠 대표이사는 "서부티엔디의 보유 자산을 개발해 편입하고 우량한 외부 자산도 지속적으로 추가할 계획"이라며 "이번 상장을 발판 삼아 배당 기반의 안정성과 성장성을 모두 갖춘 초대형 복합형 리츠로 도약하겠다"고 말했다.
 

이지운
이지운 lee1019@mt.co.kr

머니S 증권팀 이지운입니다.

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