산업은행, 유로본드 3억 달러 발행

 
 
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/사진=산업은행
KDB산업은행은 아시아·유럽 투자자들을 대상으로 총 3억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 26일 밝혔다.

이번 채권은 3년 만기, 고정금리채 형태로 발행됐다. 미 금리인상 여파, 중국발 공급망 차질 우려 등 시장 변동성 확대로 투자 심리가 위축된 상황에서 신속한 공모채 발행을 통해 필요 유동성을 적기 확보했다는 것이 산은의 설명이다.

투자자의 대부분이 SSA(각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등을 지칭), 다국적 기업, 은행 등으로 구성됐다. 미국을 제외한 아시아 및 유럽 투자자만을 대상으로 모집했음에도 발행액 대비 3배의 투자 주문을 유치했다.

해외 채권발행시장의 냉각된 투자심리에도 최근 한국물 시장 형성 수준(10~20bp) 보다 양호한 조건(5bp내외)의 신규발행프리미엄(NIP)으로 발행했다.

산은 관계자는 "앞으로도 한국계 기관의 유리한 발행환경 조성에 노력할 계획"이라고 말했다.


 

이남의
이남의 namy85@mt.co.kr

안녕하세요. 머니S 금융팀 이남의 기자입니다.

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