교보생명, 네 번째 IPO 도전.… 어피니티와 꼬인 실타래 풀까?

 
 
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올 하반기 중 교보생명이 코스피 입성을 위한 상장예비심사 신청 일정 등을 구체화 할 예정이다. 재무적투자자와 분쟁 해결은 상장의 필수조건으로 꼽힌다. 사진은 교보생명 광화문 사옥./사진=교보생명

교보생명이 유가증권시장(코스피)에 입성하기 위한 네 번째 도전에 나서겠다고 공식화 한 가운데 재무적투자자(FI)인 어피니티와 갈등을 해결할 수 있을지 이목이 쏠린다.

교보생명의 세 번째 IPO 실패의 결정적 원인이 어피니티와 분쟁이었던 만큼 교보생명 내부적으로도 어피니티에 대한 대응방안을 강구하는 중이다.

16일 보험업계에 따르면 올 하반기 중 교보생명은 코스피 시장 진출을 위한 상장예비심사 신청 일정 등을 구체화 할 예정이다. 이와 관련 교보생명 관계자는"어피니티의 방해로 상장이 무산됐다"며 "상장을 위해 모든 수단과 방법을 강구하겠다"고 재차 밝혔다.

그러먼서 "부족한 부분을 빠른 시일 내에 보완할 것"이라며 "기준금리 상승 등으로 상장 적기를 맞은 지금 어피니티는 발목 잡기를 멈추고 적극 협조해야 한다"고 강조했다.

교보생명에 따르면 올 상반기는 대내외 여건이 개선되면서 기업가치를 높일 수 있는 적기였다.

최근 금리 인상 추세가 이어지면서 생명보험 회사에 대한 긍정적 평가가 많았기 때문이다.

통상 금리 인상은 생명보험사의 투자 환경을 개선시킨다. 신규로 발행되는 채권 금리가 높아 이자 수익이 늘어난다.

장기 채권 금리도 오르면서 오랜 기간 자산을 운용하는 데 좋은 여건이 조성될 것으로 업계는 보고 있다.

여기에 새 국제회계기준(IFRS17), 신지급여력제도(K-ICS) 도입을 둘러싼 불확실성이 걷히고 있다. 업종의 경기 방어적 성격에다 조정에 따른 상승여력까지 충분하다.

교보생명 관계자는 "이러한 시장 상황을 고려할 때 '분쟁에서 유리하게 활용하려는 의도로 IPO를 무리하게 추진했다'는 어피니티의 주장은 사실과 다르며 터무니없는 음해"라고 밝혔다.

교보생명은 분쟁이 벌어지기 전인 2018년부터 IPO를 추진해왔다. 협조적 모습을 보였던 어피니티는 상장이 가시화되자 같은 해 10월 돌연 태도를 바꿨다.

가격을 부풀린 풋옵션(주식을 특정 가격에 되팔 권리)을 행사한 후 이사회에서 IPO를 결의하자 곧바로 국제상업회의소(ICC)에 중재까지 신청했다.

교보생명 관계자는 "상장 추진은 이사회가 결정하는 만큼 특정 주주를 돕기 위해 회사가 나서고 있다는 어피니티의 주장은 어불성설"이라며 "분쟁 전부터 추진했던 IPO는 숙원사업이자 지속가능한 성장 동력 확보와 사업 다각화를 통한 기업가치 제고의 확실한 수단"이라고 말했다.

어피니티는 단심제로 운영되며 법원 확정판결과 같은 효력을 갖는 ICC 중재 결과를 무시한 채 또다시 2차 중재를 신청했다.

교보생명 측은 "어피니티가 상장이 임박한 순간마다 어깃장을 놓고 터무니없이 사실을 왜곡하고 있다"며 "주주 3분의 2가 동의한 상황에서 2대 주주로서 책임감 있게 협조해야 한다"고 당부했다.


 

전민준
전민준 minjun84@mt.co.kr

안녕하세요 머니S 전민준 기자입니다.

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