산업은행, '2조원' 대우조선 한화에 매각… 투자합의서 체결

 
 
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강석훈 산업은행 회장./사진=장동규 기자
산업은행은 대우조선해양의 정상화를 위해 한화그룹과 함께 2조원의 유상증자 방안을 포함한 조건부 투자합의서(MOU)를 26일 체결했다고 밝혔다.

한화에어로스페이스가 1조원, 한화시스템이 5000억원, 한화임팩트파트너스가 4000억원, 한화에너지 자회사 3곳이 1000억원 등 총 2조원의 유상증자에 나서 한화그룹은 대우조선의 경영권을 확보한다는 구상이다.

앞서 대우조선은 그동안 채권단의 자율 지원을 통한 경영정상화 작업을 진행해왔고 2019년 현대중공업 계열과 M&A(인수합병) 거래를 추진했지만 EU(유럽연합)의 기업결합 불승인 결정으로 최종 거래는 무산된 바 있다.

현대중공업과의 인수합병이 무산된 이후 대우조선은 정상화 가능성을 점검하고 생존을 위한 경쟁력 강화 방안 등을 마련하기 위해 경영컨설팅을 실시했다.

그 결과 대우조선의 경쟁력 강화를 위한 수익성 중심 경영, 미래 기회 선점, 조직 운영 혁신의 전략적 방향 아래 여러 과제를 설정하고 조직 단위별 내재화를 위한 작업을 진행 중이다.

하지만 조선업의 높은 변동성에 따라 안정적인 영업활동을 영위하고 미래 신사업 역량을 확보하기 위해 경영과 재무 역량을 갖춘 외부 투자자 유치를 통해 대규모 자본을 확충, 재무구조를 개선하는 것이 시급하다는 게 산업은행의 판단이다.

이에 산업은행은 대우조선의 투자 유치를 위한 여러 방안 중 현재 상태에서 사회·경제적 비용을 최소화하고 신속하게 추진이 가능한 신주 인수 방식의 유상증자를 추진함으로써 이날 대우조선은 한화그룹과 전략적 투자 유치를 위한 투자합의서(MOU)를 체결했다.

한화그룹은 2조원의 유상증자를 실시해 49.3%의 대우조선 지분과 경영권을 확보하고 산업은행은 원활한 투자 유치와 대우조선의 경영정상화를 위한 지원방안을 채권단과 함께 마련하기로 합의했다. 산은의 대우조선 지분율은 28.2%로 낮아진다.

대우조선은 한화그룹과 투자합의서를 체결한 이후 한화그룹보다 유리한 조건을 제시하는 투자자의 참여 기회를 제공하기 위해 이른바 스토킹호스 절차에 따라 경쟁입찰을 진행할 계획이다.

스토킹호스 방식은 조건부 투자 합의·계약 체결 후 경쟁입찰 절차를 진행해 최종 투자자를 선정하는 인수합병 방식으로 투자 유치와 거래 종결의 확실성 확보를 위해 사용된다.

후속 입찰참여자의 입찰 조건과 한화 그룹의 우선권 행사 여부 등에 따라 대우조선의 최종 투자자가 결정될 예정이다.

산업은행 측은 "대우조선의 경쟁력을 높이고 시너지 효과를 창출할 수 있는 국내 기업의 많은 참여를 기대하고 있다"며 "이번 투자 유치 절차가 성공적으로 종결돼 대우조선의 재무 및 영업 역량이 획기적으로 개선될 수 있기를 희망한다"고 설명했다.

이어 "나아가 능력 있고 책임 있는 민간 대주주가 과감한 투자를 통해 대우조선이 미래 신선종과 기술 개발을 선도적으로 이끌어 나감으로써 국내 조선업의 발전에도 기여할 수 있기를 기대한다"며 "대우조선 및 정부와 협의해 향후 절차가 원활히 진행될 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정"이라고 덧붙였다.
MOU 체결 이후 거래 절차(스토킹호스 방식)./표=산은


 

박슬기
박슬기 seul6@mt.co.kr

생활에 꼭 필요한 금융지식을 전달하겠습니다.

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