사진=롯데카드

롯데카드는 3억달러(약 4000억원 규모) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 29일 밝혔다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 싱가포르 디비에스 은행과 프랑스 소시에테제네랄은행이 투자자로 참여했다.

조달된 자금은 기존 차입금 차환 및 운영자금으로 사용할 예정이며 통화 및 금리 스와프를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 평균 만기는 3년이다.

롯데카드는 2019년 롯데그룹에서 MBK파트너스로 분리 매각된 이후 '로카 시리즈' 등 상품 경쟁력을 강화하고 있다.

올해 3분기 연결기준 영업이익은 전년동기대비 47.6% 증가한 3398억원을 기록했다. 최근 금융시장 조달 여건 악화에도 수익성, 재무안정성 등을 바탕으로 투자자를 유치해 성공적으로 해외 ABS를 발행할 수 있었다는 게 롯데카드의 설명이다.

롯데카드 관계자는 "최근 조달시장 경색이 지속되는 상황에도 수익성과 자산건전성 및 재무안전성을 유지한 점을 높게 평가 받아 국내 대비 유리한 조건으로 장기 해외 ABS 발행에 성공했다"며 "전략적 자금 조달을 통해 안정적인 유동성을 확보하고 조달 비용을 줄이겠다"고 말했다.